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    鴻蒙手機來了,對華為意味著什么?哪些股將受益

    時間:2021/05/29 編輯:網絡 關鍵字: 華為鴻蒙

    鴻蒙手機來了,華為將在6月2日晚8時舉行線上發布會,正式公布可以覆蓋手機等移動終端的鴻蒙操作系統。這也是繼2019年“官宣”鴻蒙操作系統后,該系統正式搭載到智能手機。目前業界對鴻蒙操作系統寄予厚望。

    華為公司官方微博25日發布鴻蒙手機操作系統開機畫面視頻,并表示“‘鴻’鵠志遠,一舉千里。承‘蒙’厚愛,不負期待”,寓意接下來鴻蒙對手機設備的覆蓋,將進一步在操作系統層面實現萬物互聯。

    鴻蒙手機來了,對華為意味著什么?哪些股將受益

    華為公司預計,到2021年底,搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達3億臺,其中華為設備超過2億臺,面向第三方合作伙伴的各類終端設備數量超過1億臺。

    鴻蒙對于華為的意義?不僅僅是手機

    方正證券認為,鴻蒙操作系統對華為的意義有三點:1、是華為躋身生態巨頭的入場券;2、是華為手機+IoT的非硬件延續;3、是華為智能汽車的戰略支點。

    第一層:是華為躋身生態巨頭的入場券

    數字商業的終極競爭,歸根到底就是操作系統的競爭,全球市值前3名的一個共同特點就是都具備操作系統。1、蘋果:iOS、Mac;(跨平臺操作系統);2、谷歌:Android;(移動操作系統);3、微軟:Windows。(桌面操作系統)。

    依次,可將數字商業模式分為三個層次:

    1、提供操作系統(蘋果、微軟、谷歌、華為)

    2、提供中間平臺(華為、亞馬遜、阿里、騰訊、Facebook、甲骨文)

    3、提供應用創新(華為、美團、小米、特斯拉、滴滴)

    美國的三家公司處于第一層次,扼住了全球數字經濟的命脈,市值也是全球前三。

    基于以上的分工版圖,可發現華為最初的業務主要是以集成創新為主,是全球最優秀的集成商,但是集成商的瓶頸在于核心技術受制于人,所以華為如何跨越硬件終端集成商的傳統商業模式,成為數字經濟的底盤(OS),直接推出鴻蒙跨入第一層,這也是華為整個商業運行的一次重大突破。

    總之,鴻蒙的意義:

    短期決定了,華為能否通過鴻蒙實現硬件業務殘缺的軟件延續。

    中期決定了,華為能否建立橫跨人車、人居跨場景的AIoT生態。

    長期決定了,華為能否在異構計算時代中取得第四張操作系統入場券的關鍵。

    第二層:是華為手機+IoT的非硬件延續

    最近兩年美國對華為的封鎖加碼。

    留給華為的路只能是超越硬件制造的另外一個階段,類似于微軟的Windows和谷歌的Android,他們雖然不參與制造硬件產品,但是依靠華為的鴻蒙OS,可以實現華為技術的無處不在,也就是華為的被集成(HUAWEI INSIDE)。

    手機鴻蒙的意義,是倒逼華為改變直接售賣硬件的商業模式,擺脫芯片封鎖帶來的業務風險,通過鴻蒙OS來實現業務的延續。

    古典摩爾定律走到末期,AIoT時代計算的本質是異構,伴隨著芯片異構的發展,異構操作系統也會是未來發展的主線,鴻蒙從誕生之初就成為車、IoT、手機的缺省操作系統。

    第三層:是華為汽車的戰略支點

    華為的自動駕駛有三大計算平臺+三大操作系統:

    智能座艙計算平臺:HOS(智能座艙操作系統),也就是鴻蒙操作系統。

    智能駕駛計算平臺:AOS(智能駕駛操作系統)

    智能車控計算平臺:VOS(智能車控操作系統)

    無人駕駛電車是一個軟硬件異構系統,所以未來的電車tier1一定會由智能座艙、無人駕駛、執行控制三大系統(芯片+OS)組成:

    1)智能座艙(分時) = HOS鴻蒙 + 麒麟芯片組,其本質是車的“芯、屏、網”控制系統,管理的是人機交互為主的車載控制,支撐車載娛樂、AIoT互聯等,這也是手機造車派最具技術積淀的子版塊。

    2)無人駕駛(實時) = AOS + MDC,是電車到智能車的最大增量,其本質是算法+算力的極致耦合系統,集成了Host CPU芯片、AI芯片、ISP芯片與SSD控制芯片,實現了無人駕駛大腦的功能。

    3)執行控制(實時)= VOS + DriveONE,這是實現集成了MCU、電機、減速器、DCDC、OBC、PDU、BCU七大部件,實現了機械部件和功率部件的深度融合,實現了對車機的控制執行功能。

    總之,車載鴻蒙的三個意義:

    北向:鴻蒙是三屏合一(手機、車載、TV)內容的人機交互樞紐。

    橫向:鏈接車、手機、IoT、家電等多種跨平臺硬件的互聯核心。

    南向:鴻蒙OS雖是分時操作系統,但是統領全部“南向”(面向芯片和硬件)實時系統的資源調配者。

    鴻蒙概念股有這些!

    華創證券認為,鴻蒙是華為自己開發的操作系統,可以將手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等設備打通,統一成一個操作系統,兼容全部安卓應用和所有Web應用。隨著華為鴻蒙整體戰略發布和鴻蒙系統的成熟,有望打破國外巨頭所壟斷,為中國提供自己的安全可靠的操作系統。

    概念股解讀:

    常山北明:公司從華為戰略合作伙伴又成為華為ISV(獨立軟件開發商)合作伙伴、云領先級合作伙伴,利用自身的解決方案與華為智能化、數字化轉型的全面戰略結合,成為華為生態體系的重要成員。

    中科創達:公司是華為僅有的幾家專業研發供應商之一,與華為在多個領域均有合作,與華為鴻蒙操作系統是合作關系。

    誠邁科技:公司是移動智能終端產業鏈的軟件外包服務提供商,在安卓操作系統領域有多年的軟件開發與技術支持服務積累,與華為及海思均有合作。

    先進數通:公司與華為在鴻蒙系統領域的合作處于初期探討階段。

    藍盾股份:公司將進行產品升級,全力適配鴻蒙系統及其他國產操作系統,共同參與自主可控建設新生態。

    北信源:與華為旗下的子公司鼎橋通信簽署了戰略合作協議,共同推動安全移動應用生態的建設與發展。公司主要產品與鴻蒙等系統將進行適配。

    易聯眾:公司有參與華為鴻蒙生態建設,部分創新產品正結合其國產自主可控生態體系在研發調試。

    延華智能:公司現有的部分軟件產品適配鴻蒙系統。未來根據市場需要,公司會繼續關注自身研發產品與鴻蒙系統的適配問題。

    北信源亮相華為鴻蒙伙伴峰會 共探網絡信息安全藍海

    此次峰會上,部分華為鴻蒙合作伙伴也現場亮相。作為華為鴻蒙合作伙伴之一,北信源現身峰會現場。據北信源方面介紹,作為國內第一款真正意義上的手機系統,北信源率先表示支持,在移動辦公及安全通信應用領域中搶先一步成功在鴻蒙系統上線信源豆豆App,并提供了全面的安全即時通訊服務,這標志著信源豆豆已經成功接入華為鴻蒙構建的生態體系。

    事實上,北信源與華為方面一直保持著深入合作的關系。公開資料顯示,北信源為華為安全商業聯盟成員,雙方在大數據與人工智能、互聯網通信、移動辦公、數據安全、云計算等領域深入合作;同時,北信源與華為云就公司旗下安全通信產品信源豆豆及基于信源豆豆開發的多種通信云應用進行了深入合作適配;隨著新產品和解決方案的不斷完善,雙方有望產生更多的合作領域和方向。

    值得一提的是,在此前5月12日北信源在北京的國家會議中心舉辦的戰略合作協議發布會上,華為鴻蒙方面亦有相關負責人出席。東莞華為的CTO蔣興表示,當前加快信創產業建設,為移動、在線辦公構建高效、可靠的安全底座已成為迫切需求。蔣興現場以《攜手共筑安全領域可信鴻蒙生態》為主題做了主題演講,分享了鴻蒙系統在我國信息安全領域的運用與實踐。蔣興同時表示,后疫情時代,也是在線辦公、協作辦公時代。加快信創產業建設,為移動、在線辦公構建高效、可靠的安全底座成為迫切需求。

    北信源亮相華為鴻蒙伙伴峰會 共探網絡信息安全藍海

    在華為鴻蒙伙伴峰會以及北信源本身戰略合作發布會熱度的推動下,北信源在二級市場上熱度上行。據同花順數據顯示,截至5月18日午間收盤,北信源本月股價上漲15.68%報5.09元/股,在此前的5月7日至5月12日連續4個交易日中,北信源股價放量上行呈現4連陽。

    作為國內終端安全市場領導者,北信源擁有北信源國產化安全系列產品與北信源主機監控審計系統。華為鴻蒙外,目前北信源與鯤鵬、飛騰、神通、龍芯等業內優秀上下游企業組建了強有力的企業矩陣,系列安全產品全線支持龍芯、飛騰、兆芯等國產CPU,昆侖、達夢、金倉等國產數據庫,麒麟軟件、統信軟件等一系列國產化操作系統以及聯想、長城等國產化整機,跟隨國產化自主可控國家戰略,共同配合打造安全的國產化自主可控生態體系。

    根據賽迪顧問發布的《2019年中國網絡安全最具成長價值新型創新企業分析報告》,預計2019年中國網絡安全市場市場規模為608.1億元,預計到2021年,市場規模將達到926.8億元,將連續保持20%以上的市場增長率。在東興證券方面看來,國內網絡安全市場的大幅增長為北信源提供了較大的發展契機。

    (編輯 張偉)

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