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    碳中和十二大細分賽道上市龍頭匯總

    時間:2021/03/04 編輯:景哥觀世界 關鍵字: 碳中和

    享迎2020-12-18 21:00:26

    碳中和十二大細分賽道上市龍頭匯總

    2021年上半年熱點概念:碳中和,最先受益概念股在這里

    拜登上臺后的概念:第一是大投資疊加疫苗控制后復蘇,所以有色化工漲。第二就是民主黨最矯情的事:全球變暖加人券。按照陶太郎預測,未來多半年是兩國關系復蘇期。再聯系到拜登已經說了一個中國,所以軍工暫時可以不看了。碳排放會是你來我往的焦點。

    關于碳排放的問題,對外有國際的壓力,對內有高層領導的壓力,尤其是我們高層在聯合國大會上承諾了中國2030年前達到峰值、2060年實現碳中和之后。果不其然,這幾個月,各相關部委、機關單位都在加速制定、推行各種自上而下的碳排放政策,并且快速落實上各個相關企業上。甚至,很多省份已經將碳中和的指標落到每個地方的一把手頭上,成為一個非常嚴肅且不容逃避的頭號任務了。如昨天的新聞:16:21 【內蒙古:控制高耗能行業產能規模 今年起不再審批焦炭、純堿等新增產能項目】財聯社3月1日訊,內蒙古自治區印發《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施(征求意見稿)》,意見稿提出,從2021年起,不再審批焦炭(蘭炭)、電石、聚氯乙烯(PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷、水泥(熟料)、平板玻璃、超高功率以下石墨電極、鋼鐵(已進入產能置換公示階段的,按國家規定執行)、鐵合金、電解鋁、氧化鋁(高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外)、藍寶石、無下游轉化的多晶硅、單晶硅等新增產能項目,確有必要建設的,須在區內實施產能和能耗減量置換。除國家規劃布局和自治區延鏈補鏈的現代煤化工項目外,“十四五”期間原則上不再審批新的現代煤化工項目。合理有序控制數據中心建設規模,嚴禁新建虛擬貨幣挖礦項目

    所以在這幾個月中,市場逐漸都認識到了碳中和是個持續性非常強的題材,從供給側改革的角度炒過了煤炭、鋼鐵、電解鋁、石化、電力等等重污染行業,也炒了碳排放交易所、碳捕捉、碳交易的幾個概念股,也炒了清潔能源等泛碳中和概念。

    可以炒的碳排放交易所概念股和碳捕捉的標的。但是都忽略了其實環保板塊中,還有一個是最先受益且能最快出業績的分支——CEMS。直到上周五環保板塊啟動時,才發現還有一個這樣未被市場挖掘的分支,下面詳細寫寫。

    一、什么是CEMS

    說到碳排放,無論你后面怎么做碳資產管理,怎么做碳交易,怎么考量你達沒達到碳高峰,有沒有實現碳中和。你首先要知道的是碳排放是監測哪些溫室氣體,怎么監測這些氣體的,怎么計算這些氣體的量吧?

    歐盟和美國主要監測的溫室氣體種類是《京都議定書》規定的 6 種主要溫室氣體: 二氧化碳 ( CO2 ) 、甲烷( CH4 ) 、一氧化二氮( N2O) 、六氟化 硫( SF6 ) 、氫氟碳化物( HFCs) 、全氟化碳( PFCs) , 此外美國還要求申報其他氟化氣體,如三氟化氮 ( NF3 ) 和氫氟乙醚( HFEs) 等。

    目前,國際上有2 種監測溫室氣體排放量的方法,一種是核算法,另一種就是CEMS在線監測測量法。

    核算法就是通過活動數據( 包括燃料消耗量、燃料發熱量、原材料使用量等)、排放因子(包括單位熱值含碳量或元素碳含量、氧化率等)計算CO2 等溫室氣體的排放量。

    說通俗點,核算法就是用一個化學工程式,C+O2==CO2,根據公司使用了多少物料、發了多少熱、產了多少產品等這些公司自行報上來的數據,倒算出來的一個排放量。

    很明顯,這個是很不精確的,而且非常容易造假的。

    CEMS在線監測系統的全稱是Continuous Emission Monitoring System,是在排放企業的所有生產設備、排污設備等等裝置上安裝抓取系統,并實時上報數據。

    相比核算法來說,CEMS在線監測系統能夠更好的實現碳排放核算的實時化、精準化和自動化。并且系統利用實時監測數據、微尺度空氣質量模型、人工智能和大數據分析等技術手段,形成了可追溯的實時數據,大大提升了碳排放核算數據的準確性和實時性。

    二、國內外碳排放監測發展情況

    關于碳排放的各國推行情況,可以去11月9日的那篇帖子里看,這里之說關于這個溫室氣體監測的情況。

    1、美國

    在全球,美國對溫室氣體的監測和申報是做得最好的,現在基本上都是CEMS在線監測,而且這個還是由美國的監管機構來統一協調和高度強管理的。

    現在美國絕大部分的電力、石油化工、鋼鐵等行業的主要企業都已經實現了高度的參與。

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    2、歐盟

    歐盟的話,溫室氣體是核算法和利用CEMS 開展的實測法兩個方法并行的。

    歐盟委員會自2005 年啟動歐盟碳排放交易系統(European Union emission trading scheme,EUETS),正式開展監測CO2 排放量。

    監測范圍覆蓋歐盟28 個成員國和冰島、挪威、列支敦士登3 個歐洲國家總計超過1 萬家的能源企業,涉及歐盟CO2 排放總量的50%。采用的監測方法包括核算法和利用CEMS 開展的實測法,目前22 個歐洲國家中大約有140 臺機組采用實測法。

    3、國內

    關于我國,目前仍然采用核算法。

    基于“ 十二五”時期提出的碳市場交易體系建設要求、電廠建設的硬件條件及儀器制造的客觀水平,2013 年國家發展和改革委員會發布了《發電行業溫室氣體排放核算方法與報告指南》,規定電力行業溫室氣體監測采用核算法中的排放因子法。

    我國為什么至今還是核算法,而歐美都已經實現基本面全面的在線監測了,這個問題是歷史問題了,總歸就是以前國內不重視,監管也不嚴格,企業能少就少等等。

    隨著去年我國加快推動碳中和各方面政策之后,關于溫室氣體排放的在線系統監測的推進速度非???。

    剛搜了一下新聞,幾個月前就沒有碳排放、在線監測這些關鍵詞的字眼。

    但是,看看這兩三個月發生的變化。。。。。。。。

    2021年2月9日,《火力發電企業二氧化碳排放在線監測要求》正式發布。

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    這個文件,是從零到1的標準,新標準,完全新東西,要求所有火力發電企業都要用直接檢測法。

    2021年2月3日,浙江省出了首個電力系統碳排放監測平臺。

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    2021年1月13日,河北省發電行業碳排放在線監測試點工作啟動。

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    2021年1月20日,江蘇電網率先實現電網碳排放實時分析。

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    2020年12月09日,福建省碳排放在線監測與應用公共平臺快速推進。

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    以上的這些碳排放監測相關的報道,從政策、到技術、到平臺等等,無一不反映出碳排放在線監測CEMS的從零到一的快速突破過程。

    相信未來的幾個月內,各個省市縣,各個碳排放重點行業,各個能耗企業等等,未來都將圍繞這碳排放在線監測CEMS的相關問題做文章。

    三、CEMS在線監測系統市場規模

    雖然國內以前關于碳排放都是使用核算法,但是很多電力、煤炭、鋼鐵、石化等行業由于環保排污的要求,很多都已經安裝了煙氣排放連續系統。

    看下圖是網上能找到的煙氣排放連續系統。

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    但是目前絕大部分的煙氣排放連續系統,是沒有監測CO2等溫室氣體的,所以如果接下來需要嚴格執行碳排放在線監測系統的話。

    那么就要么替換,要么技術升級。

    草根調研下來,最便宜的一套碳排放在線監測系統也要十幾萬,如果多指標,綜合的煙氣監測系統,那估摸著肯定比現在能看到的某些廠家的30萬-50萬更貴了。因為現在的產品也就只能監測SO2、NOx、O2等,如果加上CO2等溫室氣體的話,那肯定更貴了。

    所以這樣拍腦袋的話。

    假設一套系統30萬,所有電力、煤炭、化工、有色等企業的所有裝置都要用的話,那1萬套就是30億,10萬臺就是300億。

    這個市場規模應該就是這么吧?

    如果是有可以技術更新升級的,那少的也十幾萬塊,也是百億級的市場。

    所以這是個從0到1的增量市場,不對,直接是從0到100到一萬的增量市場,對于這些生產在線監測系統的公司來說,絕對是想象不到的市場空間。

    可以類比之前2019安裝ETC的那種炒法了,爆量,所有行業內的企業都供不應求,一年的業績頂過去十幾年。

    四、相關公司

    1、 $先河環保(SZ300137)$

    目前河北試點已經開始采用的是公司研制的大氣碳排放監測系統,包括一套智慧管控平臺、3套固定污染源排口二氧化碳監測儀、4套廠界二氧化碳監測儀。利用二氧化碳監測儀采集數據,并利用人工智能和大數據分析等技術手段進行碳排放核算。

    應該是產品最成形、最領先行業的公司了。

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    公司還積極參與碳交易、碳資產管理等業務。

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    公司還有機構調研加持。

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    公司市值38億,PE16倍,估值較低。

    2、 $雪迪龍(SZ002658)$

    公司主營業務環境監測、從事大氣水土壤等監測業務,下游客戶有很多發電廠。

    公司較為積極回應公司具有碳排放監測系統的相關技術。

    2021年上半年熱點概念:碳中和,最先受益概念股在這里

    公司市值34億,PE32倍。

    3、 $皖儀科技(SH688600)$

    公司主營業務為監測儀器、檢漏儀器,分析儀器等。

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    公司市值20億,PE46倍,所屬科創板。

    4、川儀股份(603100.SH)

    公司主營業務為氣體的監測和水質監測。

    2021年上半年熱點概念:碳中和,最先受益概念股在這里

    最優先受益的必須是已經得到有關部門認可的CEMS在線監測系統生產企業,所以誰最先占領市場的關鍵點,就在于誰的產品最先得到相關部門的認可。誰越早,誰的客戶接受度就高,誰就搶占越多市場。

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    五、小結

    1、在有色化工等主線回落調整的當前,低估值的板塊和標的是優先受到照顧的,所以上周五低位的環保板塊受到了市場的追捧,雖然有一定的漲幅,但是估值仍然非常低,很多環保公司只有十幾倍的PE估值,未來應該是高位資金切換后的重點關注對象。

    2、碳中和應該是下周開啟的兩會的C位題材,其緊迫性、重要性和新穎性應該相比其他的科技自主創新、農業、全面放開生育等等板塊會受到更多的關注。

    3、碳排放量的爭端可能將成為國與國之間的重要議題,而碳排放量的在線監測標準實現全球的高標準統一,就顯得實在必行了。CEMS的重要性已經體現出來了,所以這才是最先受益的碳中和板塊分支,是整個碳中和板塊中最先出業績的,具體能出多少業績估計可以再造幾個上市公司。

    4、最近這兩三個月CEMS被各個省份和各個大碳排企業的快速推進,讓行業內很多企業都措手不及,未來隨著政策的執行和推進力度,將成為產業內熱議的話題。

    5、整個CEMS板塊的標的非常多,各有特點,但是上面寫過了,誰最先推出相關產品,誰的產品最先接入政府平臺,誰先獲得相關部門的肯定,那誰肯定最先受益。

    6、整個環保板塊本來就在低位,有碳中和這樣的超級大主題的催化,又有爆量的業績,CEMS又是最先受益的碳中和分支,整個板塊標的的彈性都會非常大。

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