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    光伏、新能源車用銅量大增!七家銅礦上市公司最受益

    時間:2021/02/21 編輯:景哥觀世界 關鍵字: 銅礦上市公司

    光伏、新能源車用銅量大增!七家銅礦上市公司最受益

    光伏用銅量

    光伏、新能源車用銅量大增!七家銅礦上市公司最受益

    儲能領域用銅量

    1、紫金礦業

    中國控制金屬礦產資源最多的企業、中國最大黃金生產企業、中國第二大礦產銅生產企業、中國六大鋅生產企業之一。2019年礦產銅產量和資源量全球分別13 位、7 位。2013年底黃金保有資源儲量1200噸,銅1362萬噸,銀1413噸,擁有鉬、鋅、鉛、鎢、錫合計1202萬噸,擁有鐵2億噸,煤大約5億噸。當前五千多萬噸的權益銅資源量,2020年礦產銅 456004 萬噸,同比增長23.29%,2021 年、2022 年公司礦產銅產量分別約為54-58 萬噸、80-85 萬噸,預計至2025 年公司礦產銅產品產量達到100-110 萬噸,據此測算,公司于2025 年有望達到全球第5 位銅礦企業產量規模。公司計劃到2030 年全面建成高技術特大國際礦業集團,控制資源儲量、主要產品產量、利潤等爭取進入全球前3-5 名。

    2、江西銅業

    公司是國內最著名的銅礦生產企業之一,國內最大的銅精礦生產商,陰極銅產量居全國首位、世界銅行業第二。截至2019年底,公司100%所有權的已查明資源儲量約為銅金屬915.4萬噸;黃金281. 5噸;銀8347.7噸;鉬19. 8萬噸;聯合其他公司所控制的資源按本公司所占權益計算的金屬資源儲量約為銅443.5萬噸、黃金52噸;目前公司年產銅精礦銅超過20萬噸,陰極銅產量超過140萬噸/年,年加工銅產品超過100萬噸。特別是收購加拿大第一量子銅業18%的股份成為其第一大股東,公司權益銅資源量升至2300萬噸左右,2020年權益銅產量有望達36萬噸。

    光伏、新能源車用銅量大增!七家銅礦上市公司最受益

     

    3、洛陽鉬業

    洛陽鉬業是中國礦業公司中最具備行業定價權的綜合性礦業龍頭。2021年銅產量18.73-22.89萬噸,鈷產量1.65-2.01萬噸;鉬產量1.38-1.69萬噸,鎢產量0.69-0.84萬噸。公司2020年12月獲得Kisanfu銅鈷礦95%的權益,Kisanfu 礦山資源稟賦優異,以完全權益法計,公司且前探明+控制+推斷 銅/鈷總資源量達3,454/559萬噸,收購完成后公司成為全球最大鈷資源量企業,同時控制銅資源量增長22.2%,約為中國保有銅資源量的 30%,控制鈷資源量增長148%,超過嘉能可成為全球第一,占據全球鈷資源量的近20%。2025 年將具備50 萬噸銅、5 萬噸鈷的生產能力,成為世界前十的銅礦生產商和世界最大的鈷供應商。

    4、西部礦業

    大型銅鉛鋅資源企業,擁有礦產開發、冶煉和貿易、金融服務完整產業鏈,業務規模穩步提升,銅、鉛、鋅礦開發三足鼎立。 全資持有或控股9 座在產礦山和3 座儲備鐵礦,截至2020年6 月30 日,公司共擁有銅儲量623.18 萬噸,鉛儲量182.77 萬噸,鋅儲量329.49 萬噸、鐵3 萬噸。2019年共生產銅精礦4.91 萬噸、鉛精礦6.96 萬噸、鋅精礦16.30 萬噸。玉龍二期預計2021 年半產、2022年滿產,項目銅產量有望從3 萬噸增至13 萬噸,主業將逐步轉變為以銅為主。

    光伏、新能源車用銅量大增!七家銅礦上市公司最受益

     

    5、云南銅業

    中鋁集團銅產業板塊核心企業。 截止2020 年6 月底,公司保有銅儲量475.05萬噸,礦產銅產能10 萬噸。公司2018 年完成迪慶有色的收購和并表,旗下普朗銅礦成為公司單體產量最大的礦山,普朗銅礦現有設計產能是1280 萬噸,目前已經達產達標,滿產狀態下銅精礦含銅年產量可以超過6 萬噸。另外,公司陰極銅年產能達到130 萬噸。

    6、銅陵有色

    共具備銅儲量210.11 萬噸,金儲量86.69 噸,銀儲量1523.05 噸,硫儲量3608.52 萬噸,鐵儲量2026.44 萬噸,鋅儲量2.75 萬噸。公司冶煉產能穩居國內第一梯隊,精煉產能140 萬噸。形成了年產6 萬噸高精度銅板帶、1.5 萬噸高精度黃銅棒、3 萬噸漆包線、22.5 萬噸銅桿、1 萬噸扁銅線、4.5萬噸銅箔、1 萬噸換位導線的生產能力。目前銅陵有色上市公司內的銅礦資源儲量在國內上市公司中位居第五位,如果后期完成CRI 礦山資源的注入,公司的銅礦資源儲量將上升到國內第三的位置。

    7、金誠信

    有色礦山運營服務龍頭,“服務+資源”模式,截至目前已先后并購和參股四座礦山:一是剛果金Dikulushi 銅礦(90%股權),公司預計2021 年下半年復產,儲量8 萬噸,產量約1 萬噸銅金屬量;二是參股艾芬豪旗下哥倫比亞Cordoba 公司銅金銀礦(19.9%股權),目前正在做預可研,儲量53 萬噸銅金屬量;三是貴州二岔河磷礦(90%股權),目前正在進行開發建設的外部審批、工程設計和建設籌備等前期準備工作;本次收購的Lonshi 礦山為公司在剛果金收購的第二座銅礦山,合計控制權益銅資源量達到105 萬噸,成為名副其實的銅礦公司。2021年底公司Dikulushi 銅礦有望投產,2022 年底Lonshi 銅礦有望投產,2023 年底Cordoba公司銅金銀礦有望投產,公司銅礦放量有望帶來業績和估值提升。

    高盛:為什么說銅面臨歷史性短缺

    疫情以來,隨著主要經濟體央行超發貨幣和財政刺激措施泛濫,每月有數千億的流動性釋放,約占全球GDP的0.7%。

    高盛:為什么說銅面臨歷史性短缺

    充足的流動性不僅帶來了風險資產的持續上漲,也帶來大宗商品價格的飛漲。經濟復蘇預期以及對清潔能源,尤其是電動車鋰電池所需金屬材料的要求,將釋放被壓抑了多年的對于有色金屬的巨大需求。

    目前,有色金屬的上漲幅度在一眾大宗商品中獨領風騷:鎳價是2014年以來的最高水平,錫價達到16周高點,鉑金也由于在催化轉化器中的使用而成為今年表現最佳的主要貴金屬,而銅價則達到了創記錄的月度漲幅——每噸漲至接近10000美元,價格也達到了9年來高點。

    高盛:為什么說銅面臨歷史性短缺

    高盛分析師Nicholas Snowdon認為,以銅為代表的的大宗商品達到新的歷史高點只是時間問題,并警告目前銅正面臨歷史性短缺,而且是10年來最大的短缺(327kt)。而亞洲經濟體春節后對銅的需求將觸發銅價的新一輪上漲,這也抬升了人們對銅價上漲的預期——銅價將在很快時間內創下紀錄,而不是逐漸上漲。

    Snowdon表示,今年一季度以來的一次反季節性庫存消耗進一步加劇了本來就很低的銅庫存的短缺程度,而上一次有如此大的清庫存還要追溯到2004年。目前,還沒有任何跡象表明銅的基本面出現松動。

    Snowdon還認為,隨著2023-2024年銅供應高峰的來臨,才會徹底扭轉目前銅供應短缺的問題。但無論如何,銅價都將在1年內創下歷史新高。

    最后,Snowdon給出了對于銅的估值,他認為,為了反映銅庫存的緊俏,以及上漲的可能性,他們將未來3/6/12個月銅的目標價從之前的8500/9000/10000美元每噸提高至9200/9800/10500美元每噸。此外,Snowdon還認為銅的未來上漲增量低于目前他們最新上修的銅目標估價。

    花旗也同意高盛的看法,他們預計至少到2023年,美國將出現巨大的銅供應缺口。

    高盛:為什么說銅面臨歷史性短缺

    順周期第一產業大爆發,銅超級周期真要來了

    財聯社2021-02-20 11:18:32

    財聯社(上海,研究員 周辰)訊,流動性寬松疊加供需格局緊平衡,銅價持續走高。倫敦期銅延續十一連漲并突破8700美元關口,創2011年9月以來的新高。有市場分析認為,在中國農歷牛年春節假期之際,美國1.9萬億美元刺激計劃獲得國會兩院批準,是這一輪全球大宗商品較大程度上漲的直接驅動力。

    銅價或沖擊歷史高點

    歷史數據顯示,銅作為主要的上游原材料,其全球消費量同比增速與全球實際GDP走勢保持一致。

    在此之前,由于疫情尚未見到拐點以及變異病毒的出現,全球經濟復蘇的進程一度有所放緩,銅價也因此開啟了一輪周線級別的調整。然而,此后隨著全球疫情逐漸得到控制,國際貨幣基金組織(IMF)1月份發布了《世界經濟展望》,預期美國和日本GDP增速將在今年下半年恢復至2019年底水平,同時預期中國2021年GDP增速有望實現8.1%的高增長。在經濟復蘇預期進一步增強下,銅價隨后止跌企穩并于2月份在市場進一步利多消息的催化下迎來了新一輪的快速上漲。

    從行業自身供需格局看,供給方面,作為產銅大國,智利、秘魯兩國發運干擾再超出預期。ICSG數據顯示,2020年前十個月,全球精煉銅市場供應短缺482,000噸,而上年同期為供應短缺354,000噸。智利國家統計局(INE)2月初公布,12月智利銅產量下降8.7%至506,891噸。與此同時,秘魯從2021年1月31日至2月14日,也由于9個大區被封鎖,銅礦運輸預計受到不同程度的影響,銅精礦裝船日期一再后延后。

    需求方面,在清潔能源革命背景下,新的銅需求空間卻已經被打開。銅的消費結構中電力行業占比最大,“碳中和”目標有望為電網投資帶來新增需求。中國提出碳中和目標,將推動清潔能源投資加速,而配套的輸入、輸出、儲能設備、電網等投資將帶來銅的新增需求。 此外,全球正步入電動車景氣周期,預期整車產量及充電樁投放量將快速增長,帶來銅另一新增需求。

    有業內人士分析指出,銅價已經進入新一輪新的上升周期,目前行業景氣主要受兩大因素助推,一是需求端驅動的電解銅供應短缺格局,二是弱美元和通脹上行壓力下,銅金融屬性對價格的推升。在全球經濟持續復蘇的背景下,銅有望迎來量價齊升。

    值得注意的是,高盛已經緊急上調了銅的目標價,根據高盛的預測,銅在2021年將面臨32.7萬噸的供應缺口,之后將是無限期的供不應求。其將銅3個月,6個月和12個月的目標價從之前的每噸8500美元,9000美元,10000美元上調至9200美元,9800美元和10500美元。

    高盛并不是第一家給出樂觀預期的國際投行。早在2月16日,有消息稱,花旗將未來0~3個月銅價上調至9000美元/噸,6~12個月銅價上調至10000美元/噸?;ㄆ旆治龇Q,全球經濟復蘇背景下,銅鋁嚴重供應短缺,低庫存預計將持續數年,這意味著“所謂銅鋁超級周期真的要來了”,銅價正步入牛市第二階段。

     

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