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    供貨臺積電的真空泵龍頭--漢鐘精機,已交付測樣于中芯國際等

    時間:2020/06/30 編輯:景哥觀世界 關鍵字: 中芯國際 漢鐘精機 臺積電 真空泵

    今天我要為大家推薦的公司為上海漢鐘精機股份有限公司,股票簡稱“漢鐘精機,代碼:002158”(158:要我發)!

    漢鐘精機

    首先我們用天風證券的研報來看這家公司:漢鐘精機公司為螺桿壓縮機、真空泵龍頭,2019年業績增長超預期。半導體行業高度景氣,干式真空泵有望持續加深進口替代。光伏行業景氣提升促真空產品發展,燃料電池空壓機有望成新增長點。其制冷產品和真空產品貢獻了80%以上利潤。其中制冷產品目前利潤貢獻占比約60%,下游包括商用中央空調和冷鏈物流行業,預計將保持平穩增長。而真空產品主要應用于光伏、半導體、鋰電等行業,受益于下游行業的快速發展,判斷未來將成為公司業績重要增長級。從光伏真空泵看,公司一方面受益于硅片環節隆基、中環等加速擴產;另一方面有望逐漸切入電池片環節,帶來增量成長空間;從半導體真空泵看,公司業務起家于中國臺灣,目前已切入大陸客戶。當前國內半導體泵國產化率較低,公司有望憑借其技術優勢和產品經驗,在國產化趨勢下快速成長。預計公司2019-2021年凈利潤分別為2.47億元、3.09億元、3.74億元,對應目前估值26X、21X、17X,按照PE估值法,給出公司18.83元的目標價格。

    大基金2期主要投資標的為半導體裝備龍頭企業,可以說是全系列產品龍頭中的龍頭,中微公司以及北方華創。細分行業龍頭,今天跟您重點的來講漢鐘精機。

    高溫產品主要熱泵用于集中采暖、工業制熱、空調產品主要是用于中央空調、冷鏈的運輸行業,他的這兩部分產品,制冷跟空壓產品,合計收入占比高達75%。它的低溫產品目前的業務占比是16%,但是呈現了快速增長的狀態。半導體的真空泵是半導體各種制成必備的通用設備。主要是用在單晶的拉晶、CVDALD以及封測這樣的一些對清潔非??量痰闹瞥?。所以全球的市場當中150億的市場空間當中,瑞典的工業巨頭 artclass,收購了英國的科技龍頭edwards集團,而edward是全球干式螺桿真空泵的龍頭企業,主要就是用在微電子、半導體、制藥、精密加工,反正需要有真空環境的,都會用到這樣的龍頭公司的產品。

    好樣的!這幾家公司有望突破壟斷,成為國人驕傲

    目前漢鐘精機是國內的龍頭,但是目前國產化率不到5%。所以國產替代的空間是非常廣泛的。由于漢鐘精機中國臺資的背景,所以它已經向中國臺灣的臺積電、日月光等半導體的巨頭開始供貨半導體的真空泵。

    所以在中國大陸的半導體生產企業當中,目前漢鐘精機也已經通過了認證,并開始批量的供貨,所以業務也在快速的放量,是明星產品。這也是為什么他被歸類為大基金2期,可以考慮的。半導體設備的細分子行業的龍頭,漢鐘精機的財務報表也還不錯,主要表現在他2012年到2018年的研發支出復合增速比較穩健,百分之二十幾,然后他的現金流狀況比較不錯,現今創造的能力比較強,都是超過近同比的凈利潤的體量。

    好樣的!這幾家公司有望突破壟斷,成為國人驕傲

    業績表現情況:

    2020年一季度業績:2020年1月1日—2020年3月31日預計盈利2,684.95萬元-2,953.45萬元,上年同期盈利2,684.95萬元,同比增長0%-10%。

    2019年年報業績:報告期內,公司實現營業收入180,697.15萬元,較上年同期上升4.35%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤24,623.52萬元,較上年同期上升21.52%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤21,275.22萬元,較上年同期上升23.47%。

    消息面不多講了,總結幾點:

    1、國內真空泵絕對的龍頭,國內目前沒有第二,第三的同行能與他拼技術,拼產品,拼服務和拼業績!

    2、國產替代空間巨大,目前只有5%的國內市場占有率。其產品已經供貨臺灣的臺積電,國內的中芯國際已經于5月給測試樣品!一旦成功通過,批量供貨指日可待,業績爆發即將來臨!

    3、前面發布的股東減持,現在減持期滿,股東一直未減持!原因或許兩點:要么是不差現金,要么是覺得現在的低位股價與估值預期不匹配。

    4、籌碼高度集中,近幾天低位放量,超過5%的換手率。拉升在即!目前價格13元不到,距機構分析的短期目標價18.8元還差5元/股,接近40%的空間,難道你不想要?

    5、期間怎么上車、下車,做T,就看莊家如何玩打法。踩著大節奏,一起玩上下!

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